--------------------- город Мерида, Мексика ---------------------
(5 апреля 2021 года)
Сборы цирка, завершившего свои гастроли в Мериде, прервала череда неожиданных событий.
Привлеченные детским плачем Фрейя Мортон, Джейн Грей, Изабелл Купер и Морин Кинкейд стали свидетелями создания нового зеркала для зеркального лабиринта. Спрятавшись за ящиками с упакованным реквизитом, они смогли наблюдать за тем, как директор цирка, месье Армони, заполняет пустую раму серебристой субстанцией. Обрушившиеся при этом на девушек тяжелые воспоминания позволили им предложить, что материалом для зеркала послужили их горе, боль и чувство вины. Но это стало не единственным открытием: девушкам так же удалось подслушать разговор месье Армони и работника цирковой прачечной, Зюзи, в котором второй называет директора братом и обвиняет в том, что за многие годы Армони не изменился и все так же использует циркачей.

Отправившиеся в город за закупками для цирка Рэй Уилан, Ричард Стренд, Алан Тонта, Тедди Корриган и его сестра Китти, тайно приехавшая с остальными в кузове пикапа, заметили в гипермаркете подозрительного мужчину, явно следившего за ними. Привыкшие к проблемам с недоброжелателями, циркачи поспешили завершить покупки, но спокойно уехать им не позволили. Наряд полиции жестко и без предъявления обвинений скрутил Рэя, Ричарда и Тедди, погрузив их в полицейский фургон, а вскоре к собратьям по несчастью присоединился и Алан, успевший посадить Китти в такси.

В это же время Оливия Ривас, Кай Вриланд, Майя Сёренсен и Валентин Белл, под руководством осветителя Блейза Трауготта демонтировавшие иллюминацию у главных ворот, заметили пугающую темную фигуру, крадущуюся в сторону аттракционов. Блэйзу удалось догнать неизвестное существо и, завалив его на землю, обнаружить, что под черным плащом скрывается вооруженный револьвером парень. В ходе потасовки его удалось обезоружить, но русалка Майя Сёренсен оказалась в заложницах у подельницы незнакомца.
Пока кипящая от ненависти женщина прижимала нож к горлу Майи и угрожала цирку расправой в отместку за исчезновение здесь своих друзей, на другом конце циркового городка полтергейст атаковал клетки зверинца. Смотритель зверинца Нико Зорич, бросившийся закрывать отпирающиеся засовы, а так же пришедшие ему на помощь Стив Корриган, Виктория Ривас и Одри Кэлвин были обездвижены скрутившими их палаточными стропами и не могли сдвинуться с места, когда из надвигающейся на них темноты выступила Тень. Приняв форму человеческой фигуры, она на мгновение задержалась возле Одри в образе ее отчима, потом склонилась над Стивеном, преобразившись в призрак его умершей жены, но неожиданно отступила, привлеченная другой жертвой. Со стороны аттракционов раздался выстрел и женский крик: избитый Блейзом юноша из последних сил бросился на Оливию, подобравшую его револьвер, и в ходе борьбы был случайно застрелен. Его подельница, попыталась сбежать, но не успела. Появившаяся возле аттракционов Тень накрыла женщину собой, а когда развеялась, от незнакомки не осталось и следа.
Прибывший к месту произошедшего месье Армони отдал двум униформистам распоряжение без огласки закопать труп застреленного юноши, а сам отправился встречать вернувшуюся на такси Китти Крриган, которой предстояло рассказать директору о том, что произошло с циркачами у гипермаркета.
Цирк задержался в пригороде Мериды, надеясь на освобождение схваченных полицией сотрудников.

--------------------- город Нови-Сад, Сербия ---------------------
(2 мая 2021 года)

Циркачи, занимавшиеся рутинными делами в главном шатре, были застигнуты врасплох глухим взрывом и хлынувшей из канализационного люка водой, быстро затопившей шатер. Случившееся подогрело и без того кипящий градус недовольства среди запертых в цирке людей и часть работников во главе с униформистом Фредди набросились с обвинениями на Ричарда Стрэнда. Изабел Купер, Теренс Уитмор и Мишель Мартен заступились за шпрехшталмейстера, завязалась драка, в результате которой жаждущая крови компания бросилась к трейлерной стоянке в поисках Зюзи - главного, по их мнению, виновника злоключений цирка. Не смотря на попытки Ричарда, Теренса, Изабелл и Мишеля остановить разошедшихся коллег, Зюзю грубо выволокли из прачечной, требуя правды. Зюзя в ответ обхватил руками голову главного зачинщика - Фредди, после чего тот лишился рассудка.

Взявшиеся за починку забора Виллем ван Дейк, Нико Зорич, Рэй Уилан и подошедшая к ним Джейн Грей стали свидетелями проникновения на территорию цирка двух чужаков. Проследив за ними до зеркального лабиринта, циркачи приняли решение идти внутрь, чтобы выставить незнакомцев из фургона с зеркалами. Заблудившись среди коридоров лабиринта Рэй, Виллем, Нико и Джейн подверглись атаке жуткой магии аттракциона, но в итоге отыскали друг друга и увидели, как зеркало втягивает в себя одного из чужаков. Второй чужак сумел беспрепятственно выбраться из лабиринта, прихватив с собой небольшое зеркало.

Коротавшие время на трейлерной стоянке Реджинальд Керри, Морин Кинкейд, Кай Вриланд, сестры Ривас и Леннард Сандберг заметили среди фургонов странного юношу, одетого во все черное. Присмотревшись, Кай и Оливия Ривас опознали в незнакомце того самого парня, что проник на территорию цирка во время гастролей в Мериде, угрожал циркачам револьвером, а после был случайно застрелен самой Оливией. От осознания совершенного убийства у девушки случился психический срыв и пока коллеги пытались привести ее в чувство, воспользовавшийся суматохой незнакомец приблизился к циркачам. Ощутив, что какая-то сила лезет к ним в души, бередя старые раны, те заподозрили в пугающем юноше потустороннее существо, ранее являвшееся по ночам в виде черного бестелесного силуэта и поспешили скрыться. Незнакомец, осознав, что рзвоплощается и не может преследовать своих жертв, отступил и растворился в тени.

Отправленные в город для раздачи флайеров Эстер Данн, Алек Форд, Майя Сёренсен и Билли Джонс стали жертвами обвинений в воровстве и были окружены толпой, жаждущей расправы. Та же самая женщина, что оказалась виновницей задержания циркачей в Мериде, организовала провокацию и в Нови-Саде с расчётом на то, что это поможет внедрить в цирковую труппу нового агента - Матиаса Йенсена, встреча с которым была назначена в ближайшем к месту событий кафе. Пытавшиеся уйти от преследования циркачи ворвались в кафе, где столкнулись с Матиасом, который вывел их через заднюю дверь, предлагая скрыться на подготовленном заранее автомобиле. Эстер и Алек согласились воспользоваться помощью незнакомца, Майя и Билли предпочли выбираться собственными силами.

Занятый мыслями о том, как снять наложенную Зюзей магию, не дающую людям покинуть цирк, месье Армони решил воспользоваться помощью Фрейи Мортон, Одри Келвин, Тедди Корригана и Алана Тонта. Отъехав на достаточное расстояние от цирка,  они остановились в поле, чтобы провести ритуал, который должен был помочь решить проблему. Занявшие каждый свой луч пентаграммы циркачи с трудом выдержали воздействие магии директора, чувствуя болезненный жар и видя образы бурного пламени и пугающей огненной фигуры на месте Армони. Услышавший крик Одри, Алан сошел со своего места, чем прервал ритуал и магический откат лишил его памяти. Раздосадованный директор велел компании возвращаться в цирк.

--------------------- город Гаррисон, США ---------------------
(24 мая 2021 года)

Стремясь узнать информацию, которую месье Армони скрывал от циркачей, Ричард Стрэнд решил провести допрос, воспользовавшись для этого магическими способностями  Изабелл Купер, Леннарта Сандберга и Одри Кэлвин. Взяв в качестве помощника  униформиста Матиаса  Йенсена, он, вместе со всеми, отправился в трейлер директора цирка, где, в ходе разговора, стало известно о том, что месье Армони - падший ангел, сосланный на землю со своими собратьями тысячелетия назад. Магические способности, с помощью которых проводился допрос, обернулись против своих носителей, калеча циркачей и допрос был прекращен. Оставшийся в трейлере Йенсен убил Армони, использовав осколок стекла, полученный им ранее от миссис Уиллсон - главы таинственной организации, преследующий шапито. Смерть месье Армони стала причиной взрыва в зеркальном лабиринте и вызвала разрушительный вихрь, уничтоживший цирковую магию.

Привлеченные шумом, доносившимся из трейлера шпрехшталмейстера, в дом Стрэнда заглянули сестры Ривас, Тедди Корриган, Морин Кинкейд и Джейн Грей. Внутри они внезапно подверглись нападению неведомой силы. Оказавшись запертыми в трейлере, циркачи попытались дать этой силе отпор, в результате чего стало ясно - источник насилия не таинственный полтергейст, а Ноа Майер - человек-невидимка, завербованный ранее миссис Уиллсон и подосланный ею в дом шпрехшталмейстера для обыска. Пойманный с поличным, Майер в панике смертельно ранил Оливию Ривас и девушка умерла на руках у своей сестры.

Оккупировавшая цирковые ворота группа религиозных фанатиков устроила сеанс совместной молитвы, шум которого привлек работников "Армони". Заметив циркачей, фанатики перешли от молитв к угрозам и проклятиям. В ходе перепалки глава группы схватил Фрейю Мортон. Пришедшие ей на выручку Рэй Уилан, Нико Зорич и Мишель Мартен отбили девушку, тем самым спровоцировав вспышку ярости фанатиков, которые, сломав забор, прорвались на территорию цирка и затеяли драку. Вызванные на помощь Майей Сёренсен другие работники цирка помогли установить порядок, оттеснив чужаков за пределы шапито, но не сумели помешать двум фанатичкам, которым удалось поджечь цирковой зверинец.

Пришедшая в цирк в компании двух телохранителей миссис Уиллсон, случайно наткнулась на Эстер Данн и потребовала от девушки, чтобы та отвела ее к Зюзе. По пути к их компании присоединились Теренс Уитмор, Гвиневер Крейн и Кай Вриланд, став полусвидетелями-полузаложниками состоявшейся встречи. В ходе разговора, миссис Уиллсон поставила Зюзе условие: либо тот соглашается добровольно сотрудничать с ее организацией, либо его и всех циркачей ждут большие неприятности. Женщина дала Зюзе на раздумье несколько дней и перед уходом посоветовала циркачам узнать, кто именно ими руководит. Однако, едва только те начали задавать вопросы, как по цирку прокатился мощный вихрь, а Зюзя, почуяв смерть брата, перенес шапито в неизвестном направлении.